2014年05月21日

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  报告期内,公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售,以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。公司产品应用行业广泛,包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。公司以清洗设备客户的需求为基础进入了电镀行业和水处理行业,经过十多年的发展,目前形成了以精密清洗设备为核心,电镀设备和水处理为两翼的业务格局,除精密清洗设备外其他主要产品还包括纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备等、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。

  公司所在行业属于工业清洗设备行业的细分领域精密清洗,上业主要包括钢铁行业、塑料加工行业、机械行业、电气设备等行业。上业均为成熟行业,供给和价格比较稳定,因此上游原材料价格波动对本行业的利润率影响较小。

  清洗设备的下业已经广泛覆盖几乎所有工业领域。包括平板显示、消费电子、电子元器件、汽车、光伏、装备制造、石油化工、有色金属、核工业等。其中以平板显示、光伏、汽车零部件及电子元器件等为代表的中高端市场技术含量高,竞争相对缓和。精密清洗设备作为工业生产设备,一般是下游客户整条生产线的一部分,其需求主要受下业的固定资产投资影响。

  根据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计,2006年以来国内精密清洗设备市场年均复合增长率达到24%,2012年市场规模近200亿元。近年来兴起的平板显示、半导体、光伏等高科技产业,由于其产品的生产工艺的精密程度高,精密清洗设备是其生产环节中的不可或缺的产线设备,大大拓宽了精密清洗设备的市场空间。同时传统制造类企业为优化生产线、提升自动化水平提高生产效率、改善产品质量购置新型精密清洗设备;总体而言,随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度的提高,精密清洗设备的应用领域将不断扩展。

  消费电子行业是精密清洗设备下游细分市场中最重要的行业之一。随着科技的发展,消费电子产品范围不断拓宽,行业规模不断扩大,消费电子整条产业链从电子元器件、显示屏、触摸屏、摄像头、连接器件、金属外壳、电池生产到整机组装的每个细分行业生产过程均有精密清洗环节。且消费电子还具备产品更新快,单款大量等特点。全球前五大智能手机厂商中的苹果、华为、联想、小米生产均在中国,将带动精密清洗行业保持良好的增长。

  平板显示行业是精密清洗设备下游细分行业中发展空间最大的行业之一。该行业具有生产精密度高、产业链长、技术升级换代频繁等特点。未来平板显示行业的持续景气推动行业内上下游企业不断投资建设新的生产线或者更新现有生产设备,所带来的大规模的固定资产投资将大幅拉动精密清洗设备的市场需求。

  光伏行业是精密清洗设备下游细分行业中近几年发展速度最快的行业之一。由于光伏发电成本大幅下降等多重因素的影响,中国于2009年开始大规模推广光伏应用,近五年来中央政策不断加码推动光伏应用,中国国内光伏装机容量快速增长。精密清洗作为光伏电池生产过程中的必要环节,光伏产能的扩大为精密清洗设备带来了巨大的市场需求。

  除此之外的工业领域,如汽车、家电、光学、五金、装备机械、航空航天、核工业等,也是精密清洗设备的主要应用行业。工业精密清洗设备应用行业广泛,覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域,可以有效地烫平各个行业之间的周期波动,同时了本行业的稳定发展。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内,公司完成首次公开发行股票事项的工作。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”文核准本公司公开发行2,500万股,发行价格为8.29元/股。股票于2016年10月25日起上市交易。立信会计师事务所(特殊普通合伙)己于2016年10月18日对募集资金的资金到位情况进行了审验,本次发行新股募集资金净额为172,390,018.89元。本次募集资金投资项目实施后,将解决公司超声清洗设备和平板清洗设备产能不足的问题,提升制造水平,提高自动化水平,改善产品质量,扩大市场占有率,显著提升公司盈利能力;研发中心的扩建有助于公司增强自身研发实力,提升产品附加值,进入高端市场,推动公司业绩持续增长。预计募集资金的投入将推动公司营业收入的增加和盈利能力的增强。募集资金到位后,由于项目资金投入的阶段性,短期内公司的资产负债率将大幅下降,资产负债率降低使公司有更强的间接融资能力。

  公司将以首次公开发行股票为契机,以公司发展战略为导向,通过募投项目的顺利实施,巩固和增强公司在国内工业精密清洗行业的优势地位,促使公司持续、健康、快速的发展,不断提升公司价值。

  报告期内,公司在建立和完善培训体系努力提升现有团队的能力的同时,公司进一步引进高端技术人才和管理人才,提升公司现有的技术水平和管理能力。在不断提升职工福利的同时,进一步完善现有激励机制,建立、公平、公开的考核体系,激发员工的创新能力,建立完整的职位管理体系,完善员工培训体系,协助员工结合公司发展制定个人职业生涯计划,实现员工个人利益与公司利益的紧密结合。

  报告期内,公司持续改善采购、生产、内部审核、产品检验、不合格品控制、纠正与预防控制措施等制度提升产品质量,使产品完全满足客户对产品质量的要求。公司紧密国际同行业先进企业的质量管理控制操作流程,在生产过程中加以研究和应用,并不断修订和完善公司质量标准体系,持续提升产品质量。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2016年12月3日,为进一步规范会计处理,促进《关于全面推开营业税改征试点的通知》(财税[2016]36号)的贯彻落实,财政部制定了《会计处理》,并下达了“财政部关于印发《会计处理》的通知”(财会[2016]22号)。

  通知:全面试行营业税改征后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

  2016年5月1日至该施行之间发生的交易由于该而影响资产、负债等金额的,按照该调整。

  公司根据上述变更本期会计政策,将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算,对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。